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烧碱下游:氧化铝行业供应格局及近期市场分析

日期:2020-2-17 来源:中国氯碱网  编辑:中国氯碱网   在线收藏

    烧碱在国民生活中应用非常广泛,目前在我国烧碱下游消费分布中,氧化铝是需求最大的行业,占比达到32%。我国是世界最大的氧化铝生产国,多数企业新建氧化铝项目采用拜耳法工艺,但由于国内铝土矿资源品位下降,近些年国内铝土矿生产氧化铝消耗烧碱单耗增多。
    一、氧化铝行业供应格局
    2019年,我国氧化铝行业扩产380万吨,总产能达到8790万吨。由于环保压力、企业经营不佳、生产线改造等原因影响,我国氧化铝行业减产贯穿全年。并且新投产能落地时间较原计划推迟,2019年氧化铝产量较前一年比略有下滑,总产量在7247万吨。新增产能主要集中在山东、贵州和广西三个省份。 


2012-2019年我国氧化铝行业产能及产量统计(单位:万吨) 

2019年我国氧化铝行业产能分布 

    从各省份产能分布占比来看,山东地区氧化铝产能保持在首位,占全国总产能三分之一左右。山西、河南及广西地区占比也相对较高,此外贵州、内蒙、重庆及云南地区也存在部分氧化铝企业。 
    二、氧化铝行业对烧碱市场走势影响因素


    2017-2019年氧化铝及烧碱市场趋势对比 


    氧化铝行业占烧碱下游消费主导地位,烧碱占氧化铝的生产成本超过15%,两者价格走势紧密相关,氧化铝生产影响烧碱需求的主要因素有: 
    1)生产工艺 
    近几年,我国新建和扩建的氧化铝项目绝大多数采用拜尔法,全部使用烧碱生产,对烧碱的需求迅速增大。但另一方面,前两年,由于烧碱市场价格上涨较高,个别氧化铝企业采购纯碱苛化,从一定程度上减少烧碱使用量。 
    2)矿石品位 
    由于国内氧化铝产能增速较快,造成铝土矿资源紧张,供矿能力不足。并且国内环保常态化和整治非法开采,矿石品位呈下降明显,国内铝土矿耗碱单耗持续提升。但同时,我国进口铝土矿数量明显增加,由于进口铝土矿单耗烧碱较国内铝土矿明显偏低,2019年我国氧化铝行业对烧碱整体单耗小幅下降。 
    3)新建氧化铝企业投产的影响 
    新建氧化铝企业在投产前,都需要在短期内一次性投入大量烧碱作为生产流程中的原料循环使用。由于烧碱储存设施不足的原因,投产前的短期内会对当地及周边地区烧碱市场需求带来一定的利好推动。 
    4)氧化铝对烧碱物理形态需求变化——片碱化 
    由于片碱具有的运输方便、易于储存的特性,越来越受到下游氧化铝用户的青睐。在液碱价格处于相对高位的西南、华南地区,片碱替代液碱将会逐步加大。 
    三、疫情期间氧化铝市场走势分析 
    疫情期间,烧碱下游氧化铝行业受公路运输不畅影响,原料铝土矿供应紧张,其中山西和河南等北方地区铝土矿供应紧缺较为明显,进口铝土矿到港相对较好,但运抵至氧化铝企业仍存在公路运输受阻现象。同时,氧化铝产品铁路运输正常,但车皮较为紧张,公路运输依旧困难,大多氧化铝企业库存压力较大,部分地区企业降低负荷生产。受氧化铝装置生产负荷下调支撑,大多企业存在一定挺价意向,部分氧化铝企业依据自身开工和库存情况灵活上调报价。


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